Služby

Pět oblastí, ve kterých spojujeme zahraniční know-how s detailní znalostí místních podmínek.

Záchrana nemovitostí

Poradenství při záchraně nemovitostí, které vlastní společnosti ve finančních problémech a jejich vlastníci.

PERSEUS na přání klientů poskytuje poradenské služby v oblasti záchrany nemovitostí vlastněných společnostmi ve finančních problémech a jejich vlastníky.

Zajišťujeme vše od stanovení přesného plánu, který zabrání znehodnocení nemovitosti a jejímu přesunu do jiného vlastnictví za co nejnižší cenu, přes aktivaci obranných opatření a zabránění běžně známým machinacím v exekučních a insolvenčních řízeních až po realizaci, která povede k plné spokojenosti klientů a zejména jejich ostatních věřitelů.

V poslední době realizujeme několik projektů obrany proti nepřiměřeným nárokům a nestandardnímu vymáhání jednou konkrétní crowdfundingovou platformou.

Pro koho

  • společnosti ve finančních problémech, které vlastní nemovitosti
  • vlastníci těchto společností
  • vlastníci nemovitostí, kterým hrozí exekuce nebo insolvence
  • dlužníci čelící nepřiměřeným nárokům a nestandardnímu vymáhání

Reference z této oblasti

Fúze a akvizice

Poradenství při transakcích fúzí a akvizic, zejména při vstupu zahraničních strategických investorů do lokálních podniků.

PERSEUS poskytuje lokálním i zahraničním klientům služby spojené s vyhledáváním nových strategických i finančních investorů pro společnosti z různorodých oborů podnikání. Díky spojení zahraničního know-how a přímých kontaktů na nejvýznamnější světové korporace jsme připraveni vyhledat investory pro vaše společnosti.

Služby poskytujeme podle konkrétních přání klienta s přihlédnutím k mezinárodním standardům, které očekávají velcí zahraniční investoři.

Co zajišťujeme

  • návrh optimálního postupu prodeje vaší společnosti potenciálním zahraničním partnerům včetně identifikace hlavních problémů prodeje a doporučení řešení (výhody a nedostatky, rizika, pravděpodobnost úspěchu),
  • podrobné několikavariantní ocenění majetkového podílu klienta v cílové společnosti nebo prodávaných aktiv včetně doporučení optimální prodejní ceny,
  • sestavení optimálního seznamu potenciálních strategických nebo finančních investorů pro danou společnost, jehož finální verzi schvaluje klient,
  • příprava informačního memoranda o cílové společnosti podle mezinárodních standardů včetně účetních výkazů a ověření finančních a ekonomických podkladů; za tím účelem komplexní finanční a ekonomická due diligence,
  • organizace investorské due diligence (data room a manažerské rozhovory) včetně pravidel vstupu do data roomu a asistence zájemcům,
Zobrazit všechny činnosti (14)Zobrazit méně
  • příprava a distribuce oznámení, vyjádření a dalších informací důležitých pro potenciální zájemce,
  • vypracování strategie, organizace, podmínek a harmonogramu prodeje, vyhlášení a organizace nabídkových řízení a asistence při jejich vyhodnocení a realizaci,
  • návrh způsobu vyhodnocení obdržených nabídek, detailní specifikace kritérií a případných omezení a závazků pro budoucí nabyvatele,
  • ve spolupráci s právním poradcem návrhy smluvní dokumentace k fúzi nebo akvizici a dalších dokumentů potřebných pro transakci,
  • průběžná aktualizace a konkretizace strategie a harmonogramu prodejního procesu podle potřeby a na žádost zájemců,
  • převzetí nabídek zájemců (uzávěrka výběrového řízení), jejich vyhodnocení a doporučení nejvhodnějších návrhů podle dohodnutých kritérií,
  • ve spolupráci s právním poradcem rozbor návrhů smluv v nabídkách s identifikací ustanovení nevýhodných pro klienta, zejména v ekonomické a finanční oblasti,
  • příprava jednání s vybranými zájemci a účast na nich, přezkoumání vyjednávacích stanovisek a protinávrhů smluv,
  • pomoc ve všech aspektech vedoucích k včasnému dokončení výběrového řízení a transakce.

Pro koho

  • soukromí vlastníci lokálních společností, kteří se rozhodli své firmy prodat
  • zahraniční investoři se zájmem o konkrétní lokální společnost
  • zahraniční investoři, kteří chtějí přesunout nebo rozšířit výrobní kapacity do střední a východní Evropy
  • banky vlastnící pohledávky za lokálními podniky
  • manažeři lokálních společností hledající strategické partnery

Reference z této oblasti

Restrukturalizace a krizový management

Poradenství při restrukturalizacích společností ve finančních problémech a výkon krizového managementu.

PERSEUS na přání klientů poskytuje poradenské služby v oblasti restrukturalizací a řízení společností ve finančních problémech. Uplatněním moderních zahraničních metod finanční restrukturalizace (debt-to-equity swap, ring-fencing apod.) v místních právních a ekonomických podmínkách dokážeme v rekordně krátkém čase vytvořit pro klienty výraznou přidanou hodnotu.

Co zajišťujeme

  • provozní a finanční restrukturalizace
  • projekty transformace společnosti
  • tvorba firemní strategie
  • reforma nákupních a prodejních útvarů
  • optimalizace potřeby pracovní síly
  • snižování nákladů metodou ABC
  • vývoj nových produktů
  • motivace

Pro koho

  • místní společnosti z různých oborů podnikání
  • vlastníci lokálních společností, kteří nejsou spokojeni s jejich výkonností
  • banky nucené převzít kontrolu nad dlužníkem, kterým je nefinanční společnost
  • zahraniční investoři vstupující do lokálních společností

Reference z této oblasti

Poradenství pro investory

Vyhledávání podhodnocených aktiv ve střední a východní Evropě a poradenství investorům při jejich akvizici a řízení.

Pro soukromé i institucionální investory vyhledáváme výhodné investice do lokálních společností a nemovitostí, které lze realizovat za obzvláště výhodných podmínek. Investice umíme najít, prověřit a nabídnout klientům a sestavit optimální konsorcium investorů, které kombinuje výhody strategických a finančních investorů.

Díky dlouhodobé přítomnosti na místních trzích a kontaktům se všemi významnými společnostmi dokážeme identifikovat podhodnocená aktiva – ať jde o fungující společnosti, společnosti v konkurzu či finančních potížích, nebo o nemovitosti.

Na bázi pevné spolupráce s několika západoevropskými a zejména americkými privátními investory dokážeme pro nejzajímavější projekty zajistit dlouhodobé investiční prostředky. Hlavní investiční partneři skupiny řídí své operace z Mnichova, New Hampshire a Manchesteru.

Pro každou transakci pomůžeme sestavit optimální manažerský tým z prověřených manažerů, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti z obdobných projektů.

Pro koho

  • globální fondy rizikového kapitálu specializované na investice do podhodnocených společností
  • mezinárodní finanční instituce
  • soukromí investoři
  • banky poskytující akviziční financování

Správa nesplácených pohledávek

Poradenství v oblasti správy nesplácených pohledávek (NPL) pro soukromý i státní sektor.

Členové týmu PERSEUS mají mnohaleté zkušenosti se správou nesplácených pohledávek ve státních i soukromých službách v několika zemích střední a východní Evropy.

Náš tým má rozsáhlé kontakty na zahraniční správce obdobných aktiv po celém světě, kteří jsou připraveni poskytnout své know-how i pro naše projekty. V roce 2001 se společnost například zúčastnila spolu s korejskou státní společností KAMCO výběrového řízení na správu portfolia klasifikovaných pohledávek Slovenské konsolidační, a.s. ve formě společného podniku.

Klientům nabízíme kompletní servis při prodejích a akvizicích portfolií klasifikovaných pohledávek ve složitém právním a ekonomickém prostředí střední a východní Evropy. S místním i zahraničním týmem expertů pokryjeme všechny etapy transakce:

Jak postupujeme

  1. Příprava transakce

    Úvodní spolupráce s klientem na optimální strategii transakce s portfoliem pohledávek:

    • analýza existujících a potenciálních transakcí s portfolii pohledávek včetně jejich proveditelnosti
    • návrh konkrétních variantních postupů a doporučení optimálního postupu
    • časový harmonogram realizace transakce
    • metodologie procesu včetně optimální strategie podávání nabídek
    • proces a optimální model celé transakce

  2. Návrh servisní společnosti (SPV)

    Podle preferovaného přístupu klienta sestavíme komplexní projekt založení servisní společnosti, která bude odkoupené portfolio spravovat. Projekt obsahuje zejména:

    • formu založení společnosti
    • corporate governance včetně návrhu interních předpisů
    • složení interního týmu včetně detailních požadavků na jednotlivé pozice
    • finanční zajištění fungování SPV podle obvyklých mezinárodních standardů
    • strategii spolupráce s externími dodavateli služeb včetně kategorizace, vyjednávání, systémů odměňování a kontrolních mechanismů

  3. Analýza a ocenění portfolia

    Kompletní analýza portfolia s využitím tržních informací o konkrétních pohledávkách, klíčová pro jejich pozdější rozdělení do skupin pro správu. Výstupem je Due Diligence Report.

  4. Management SPV

    Výkonné řízení servisní společnosti po celou dobu transakce s portfoliem pohledávek.

  5. Zprostředkování prodeje částí portfolia

    Po rozdělení odkoupeného portfolia podle druhu dlužníků nebo jejich regionální příslušnosti můžeme menší sub-portfolia nabídnout místním investorům.

  6. Správa a vymáhání portfolia

    Podle přání klienta vlastními silami nebo prostřednictvím externích partnerů zajistíme:

    • vymáhání pohledávek za fyzickými osobami
    • zprostředkování prodeje menších a středních pohledávek
    • speciální právní a poradenské služby (konkurzní a vyrovnávací řízení, soudní řešení pohledávek, trestněprávní problematika vymáhání)
    • správu a evidenci zajištění (nemovitosti, movité věci apod.)
    • restrukturalizaci velkých dlužníků

Pro koho

  • privátní lokální banky
  • soukromé finanční instituce
  • konsolidační, work-outové a další státní instituce tohoto typu
  • ministerstva financí a centrální banky

Reference z této oblasti

Řešíte ohroženou nemovitost, transakci nebo restrukturalizaci?

Spolehněte se na nás jako na partnera, který vám nabízí komplexní poradenské služby v oblasti záchrany nemovitostí, restrukturalizací, fúzí a akvizic ve světovém standardu.

Napište nám Kontaktní údaje